真正的財富,不只是擁有金錢,而是懂得用金錢守護摯愛的人。學會理財,讓生活更有尊嚴,也讓愛與關懷,得以代代延續。
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最近您有什麼財務困擾?(可複選)* 存錢速度太慢,擔心未來沒有足夠錢可以圓夢、或退休養老想要學習投資,加速財富累積,不知道什麼項目適合我想要買房,不知道頭期款及貸款的財務如何規劃準備過去隨性投資,名下財產項目繁多,想做資產健檢及配置優化資產繼承、贈與,牽扯法律及情感,需要合適的傳承及稅務解決方案雙重國籍,有美國稅務/全球稅務困擾
您目前持有哪些金融工具?(可複選)* 活存定存 / 儲蓄險保單外匯 / 期權 / 虛擬貨幣基金 / ETF股票 / 債券不動產
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居住縣市* 請選擇臺北市新北市基隆市桃園市新竹縣新竹市苗栗縣臺中市南投縣彰化縣雲林縣嘉義縣嘉義市臺南市高雄市屏東縣宜蘭縣花蓮縣臺東縣澎湖縣金門縣連江縣
目前流動性資產區間* 請選擇1百萬 - 3 百萬3 百萬 - 1千萬1千萬 - 3千萬3千萬 - 1億1億 - 3億3 億以上
方便與您聯繫的時段(可複選)* 將以 LINE 聯繫為主,請加入 LINE 官方帳號:@ifa.168 平日上午平日下午平日晚上假日上午假日下午
希望透過諮詢解決什麼問題?(可複選)* 生涯理財規劃制定退休計畫遺贈稅務諮詢資產贈與繼承家族資產配置美國資產傳承
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