真正的財富,不只是擁有金錢,而是懂得用金錢守護摯愛的人。學會理財,讓生活更有尊嚴,也讓愛與關懷,得以代代延續。

國際 IFA 獨立財務顧問

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稅務需要專家協助?
財產贈與和傳承規劃?

愛發財富有限公司提供專業理財顧問服務,以您的需求為核心,為您量身定做財務規劃。

服務團隊人數 30+ 成功服務的客戶數 800+

繼承 贈與 節稅 退休 理財

人生不同階段,都有值得守護的夢想
我們用理財規劃,幫您實現

像健康檢查一樣,財務健檢幫您掌握收支、資產、負債、現金流、保險與稅務狀況,及早發現問題,避免風險,為穩健的財務生活打下基礎。

當您對財務有疑問或方向不明時,理財諮詢提供清晰建議,協助收支管理、資產配置與投資規劃,幫您逐步建立安心計畫。

投資不只是追求報酬,更是實現人生目標。透過專業評估與配置,我們幫您找到穩健成長的策略,優化您的資產配置,讓投資成為生活助力。

退休是人生新階段,提前規劃能確保未來生活安穩自在。我們協助資產增值、設計被動收入策略,為您打造安心退休藍圖。

財富傳承,不僅是資產分配,更是愛與責任的延續。我們協助安排資產、稅務、信託和保險,確保心意順利傳遞,守護家人安心無憂。

節稅是聰明運用工具、減少稅金支出的方式。我們為您檢視稅務風險、設計專屬節稅策略,省錢下來,把更多資源留給家人未來。

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認識傳富三寶

免費講座 | 2025/10/22 (三)
講座時間 | 20:00~21:30
.預立遺囑。
.善用保險與資產配置。
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如何存到理想養老金?

免費講座 | 2025/9/4 (四)
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專業團隊

財務顧問團隊代表

Frank YK Lee
資深財務顧問

28年投資理財經驗

理財規劃 / 節稅與財富傳承 / 退休理財專家

Alice Ko
資深財務顧問

25年理財儲蓄經驗

不動產投資規劃 / 儲蓄 / 不被動收入專家

Jimmy Diamond
私人銀行家

30年金融高管經驗

高額保單融資 / PE股權投資

偈德彰
會計師

稅法實務專家

兩岸三地稅法實務專家 / 家族財富傳承規劃

陳欣佑
律師

遺囑遺產、信託規劃

遺囑 / 信託規劃 / 遺產分配事件調解訴訟

打造專屬的財富旅程

顧問服務流程

STEP
01

預約諮詢

透過一對一諮詢,我們會了解您的財務狀況與收支細節,釐清價值觀與理財目標,並量化可能的風險。這是為後續規劃奠定基礎的重要第一步。
STEP
02

方案規劃

蒐集完整的財務資訊後,我們進行數據分析,並依照您的需求提供多元、客觀的解決方案,包含投資、保險、稅務與資產配置,並以清晰報告呈現。
STEP
03

方案執行

協助落實理財計劃,包含收支管理系統、投資組合建置、保險調整與稅務規劃,並在過程中保持彈性,確保規劃能實際符合您的生活與需求。
STEP
04

檢視成效

規劃不是一次性,我們提供持續顧問服務,定期檢視投資與資產成長狀況,協助修正與優化策略,讓您保持紀律,同步邁向財務與人生目標。

68歲的台商女老闆,在泰國打拼30年,累積了龐大資產。三個兒子在公司裡互相競爭,私下也為財產爭執。她早在年輕時提早投資東南亞房地產,如今也明白,若沒有妥善的傳承規劃,再大的財富也可能毀於爭產。透過理財顧問,她建立了完善的家族信託與傳承架構,讓孩子們理解「這份財富不只是金錢,而是母親的愛」。

C女士|泰國台商老闆

46歲的新竹科技新貴,與妻子累積了超過三千萬資產。工作壓力與憂鬱症讓他思考退休,但心中仍想繼續拚搏。妻子希望他多陪伴孩子,因為真正的財富包含健康與親情。透過理財顧問,他們釐清資產規劃、教育基金與退休金安排,讓先生放心減壓,孩子也能感受到父母的陪伴。這不只是財務規劃,更是愛與責任的延續。

L先生|竹科科技新貴

一對近50歲的醫美醫師夫妻,創業15年經營三家診所,事業有成,生活忙碌,卻少有理財規劃。過去嘗試股票與虛擬貨幣投資失利,如今雖然現金流足以支應退休,但想到兩個就讀大學的孩子未來將赴海外攻讀醫學碩士,夫妻開始意識到需要專業協助。他們尋求財務顧問,為教育金、退休生活與資產傳承做好規劃,讓努力一生的心血不僅保障自己,也能守護孩子的未來。

C先生|醫美診所老闆

廣哥真的是把他的財商知識和人生經驗無私的與大家分享,課程內容兼具理論與實務基礎,連我本身是台大商學研究所畢業都覺得受益良多,課程內容可以回放,也值得我們好好多聽幾次,期待後續的線下聚會與大家相見歡邏!

W小姐|企業顧問

在課堂中,廣哥由淺入深!對一個小白來說,需要多次學習,畢竟本沒這方面知識學習而理財卻是一輩子,原先片段學習這些資訊,到課程裡內容非常多,卻也讓我有比較基礎的了解。也了解到,不能光只看技術連心法也要知曉,創造出什麼信念,接收到的就會是什麼狀態!課程範圍很廣,一開始對於沒學過的我會聽的比較吃力,但理財是一輩子!只要一步步學習,相信會理出自己在這方面能善用的工具。

T小姐|製造業採購

過去如果我有學習投資理財,如今應該是遊山玩水坐看雲起雲落的優閒日子.....。很開心上完了廣哥老師的課程,中間收益良多,不論是購屋必備的殺價技能,選股前要看的財報,美股與台股的資訊都有全面性的了解。人生至此快60,歲月無法允許我再犯一次2000年時的錯誤,所以一定要來上廣哥的「G.R.O.W. 168創富系統課程」課程,太推薦了!

E女士|補習班老闆

IFA

INDEPENDENT FINANCIAL ADVISOR

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愛延續 富長存

廣哥教傳富