像健康檢查一樣,財務健檢幫您掌握收支、資產、負債、現金流、保險與稅務狀況,及早發現問題,避免風險,為穩健的財務生活打下基礎。
當您對財務有疑問或方向不明時,理財諮詢提供清晰建議,協助收支管理、資產配置與投資規劃,幫您逐步建立安心計畫。
投資不只是追求報酬,更是實現人生目標。透過專業評估與配置,我們幫您找到穩健成長的策略,優化您的資產配置,讓投資成為生活助力。
退休是人生新階段,提前規劃能確保未來生活安穩自在。我們協助資產增值、設計被動收入策略,為您打造安心退休藍圖。
財富傳承,不僅是資產分配,更是愛與責任的延續。我們協助安排資產、稅務、信託和保險,確保心意順利傳遞,守護家人安心無憂。
節稅是聰明運用工具、減少稅金支出的方式。我們為您檢視稅務風險、設計專屬節稅策略,省錢下來,把更多資源留給家人未來。
68歲的台商女老闆,在泰國打拼30年,累積了龐大資產。三個兒子在公司裡互相競爭,私下也為財產爭執。她早在年輕時提早投資東南亞房地產,如今也明白,若沒有妥善的傳承規劃,再大的財富也可能毀於爭產。透過理財顧問,她建立了完善的家族信託與傳承架構,讓孩子們理解「這份財富不只是金錢,而是母親的愛」。

46歲的新竹科技新貴,與妻子累積了超過三千萬資產。工作壓力與憂鬱症讓他思考退休,但心中仍想繼續拚搏。妻子希望他多陪伴孩子,因為真正的財富包含健康與親情。透過理財顧問,他們釐清資產規劃、教育基金與退休金安排,讓先生放心減壓,孩子也能感受到父母的陪伴。這不只是財務規劃,更是愛與責任的延續。

一對近50歲的醫美醫師夫妻,創業15年經營三家診所,事業有成,生活忙碌,卻少有理財規劃。過去嘗試股票與虛擬貨幣投資失利,如今雖然現金流足以支應退休,但想到兩個就讀大學的孩子未來將赴海外攻讀醫學碩士,夫妻開始意識到需要專業協助。他們尋求財務顧問,為教育金、退休生活與資產傳承做好規劃,讓努力一生的心血不僅保障自己,也能守護孩子的未來。

廣哥真的是把他的財商知識和人生經驗無私的與大家分享,課程內容兼具理論與實務基礎,連我本身是台大商學研究所畢業都覺得受益良多,課程內容可以回放,也值得我們好好多聽幾次,期待後續的線下聚會與大家相見歡邏!

在課堂中,廣哥由淺入深!對一個小白來說,需要多次學習,畢竟本沒這方面知識學習而理財卻是一輩子,原先片段學習這些資訊,到課程裡內容非常多,卻也讓我有比較基礎的了解。也了解到,不能光只看技術連心法也要知曉,創造出什麼信念,接收到的就會是什麼狀態!課程範圍很廣,一開始對於沒學過的我會聽的比較吃力,但理財是一輩子!只要一步步學習,相信會理出自己在這方面能善用的工具。

過去如果我有學習投資理財,如今應該是遊山玩水坐看雲起雲落的優閒日子.....。很開心上完了廣哥老師的課程,中間收益良多,不論是購屋必備的殺價技能,選股前要看的財報,美股與台股的資訊都有全面性的了解。人生至此快60,歲月無法允許我再犯一次2000年時的錯誤,所以一定要來上廣哥的「G.R.O.W. 168創富系統課程」課程,太推薦了!
